中化国际拟出售资产开展资产证券化类REITs

日前，中化国际（控股）股份有限公司发布《关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化（类REITs）事项的公告》。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“中化国际”）拟将所持上海德寰置业有限公司（以下简称“德寰置业”或“项目公司”）70%股权及全部债权通过公开挂牌转让方式进行出售，并开展资产证券化（类REITs）事项。计划管理人拟设立资产支持专项计划（类REITs）（以下简称“专项计划”，专项计划的名称以最终发行时确定的名称为准）并代表专项计划参与标的资产的摘牌。若最终确定为摘牌方，计划管理人将以专项计划募集资金支付标的资产对价，并代表专项计划持有标的资产。

根据审计、评估结果，德寰置业70%股权（以下简称“标的股权”）的评估价值合计为10.1亿元，挂牌价格将按照不低于前述审计、评估结果的原则确定；同时公司拟出售对德寰置业享有的债权本金金额合计5亿元的全部债权（以下简称“标的债权”），上述标的资产的最终出售价格以实际成交价格为准。公司前期已于北京产权交易所对标的资产进行预挂牌，具体内容详见2023年11月3日披露的《关于公司预挂牌转让上海德寰置业有限公司70%股权及全部债权的提示性公告》（公告号2023-057）。

截至2022年12月31日，德寰置业经审计总资产为105,450.82万、总负债为50,822.73万、净资产为54,628.09万；2022年营业收入为6,895.59万、净利润53.59万。截至2023年9月30日，德寰置业未经审计总资产为103,612.00万、总负债为48,842.48万、净资产为54,769.52万；2023年1-9月营业收入为5,270.72万、净利润141.52万。

截至评估基准日2023年4月30日，德寰置业股东全部权益评估值为144,330.68万元。目前前述评估报告尚待履行国有资产评估备案程序，最终评估结果以经备案的结果为准。此外，公司拟将对德寰置业享有的债权本金金额合计5亿元的全部债权，作为本次交易的标的资产，与所持有的德寰置业70%股权共同通过北京产权交易所公开挂牌转让。

本次交易以标的股权的审计、评估结果为基础，按不低于标的股权审计、评估结果的原则确定挂牌底价，并将通过北京产权交易所公开挂牌转让程序最终确定标的资产的交易价格，定价公开、公允，具有合理性。